導語

　　磷礦是戰(zhàn)略性非金屬礦產資源，磷化工是我國化工產業(yè)的重要組成部分，磷化學品更是關乎糧食安全、生命健康、新能源及新能源汽車等重要產業(yè)鏈、供應鏈安全穩(wěn)定的重要產品。

　　1月3日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、農業(yè)農村部、應急管理部、中國科學院聯(lián)合發(fā)布了《推進磷資源高效高值利用實施方案》，引導磷化工產業(yè)加快轉型升級，提升磷資源可持續(xù)保障能力和高效高值利用水平。

　　本文主要介紹磷礦石被我國列為戰(zhàn)略性礦產資源的原因，磷化工產業(yè)之于我國的重要性，當前我國磷化工產業(yè)發(fā)展面臨的磷礦綜合利用水平偏低、資源可持續(xù)保障能力不強、磷化工綠色發(fā)展壓力較大、磷化學品供給結構性矛盾突出等問題，以及國家層面如何破解難題，如何推進磷資源高效、高附加值利用。

　　磷礦石——國家戰(zhàn)略性礦產資源

　　磷礦石處于磷化工產業(yè)鏈的上游，是產業(yè)鏈的起點，具有不可再生、不可替代的特點。而產業(yè)鏈中游包括磷酸、黃磷等，下游主要是磷酸鹽、磷肥等，最終應用領域有農業(yè)、養(yǎng)殖、食品、醫(yī)藥、新能源、電子等行業(yè)。中游產品磷酸的生產分為熱法工藝和濕法工藝兩種，熱法磷酸是由黃磷制得，而黃磷是用硅石、焦炭的混合物在高溫下與磷礦石發(fā)生反應得到。

　　我國磷礦石儲量全球第二，但品位低于全球平均水平。根據(jù)美國地質勘探局2021年1月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球磷礦石儲量約710億噸，主要分布在非洲、北美、亞洲、中東等地區(qū)。其中，儲量最大的是摩洛哥及西撒哈拉地區(qū)，儲量達到500億噸，全球占比約70.4%；儲量第二大的是中國，為32.4億噸，全球占比約4.5%。磷礦石產量方面，中國是全球最大的磷礦石生產國，其次是摩洛哥及西撒哈拉，然后是美國，三者2021年產量全球占比分別約 39%、18%和10%。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國目前磷礦石的基礎儲量是32.4億噸，主要分布在湖北、四川、貴州、云南、湖南這五個省份，合計儲量在全國占比超過80%。據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月我國磷礦石累計產量排名前三的省市分別為湖北省、云南省、貴州省，產量分別為3134.74萬噸、2017.87萬噸、1394.42萬噸。

　　我國磷礦整體品位不高，富礦少，90%以上均為中、低品位。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院統(tǒng)計，目前我國可采儲量磷礦石的平均品位是23%，低于全球30%的平均水平。其中，五氧化二磷含量低于20%的較低品位磷礦儲量占比超過60%，含量高于30%的高品位磷礦儲量占比不足10%。

　　總的來看，我國磷礦石儲量全球第二，產量全球第一，但磷礦平均品位低。為保護磷礦石資源不過度開采和浪費，我國已于2016年出臺《全國礦產資源規(guī)劃（2016-2020 年）》，將磷礦石列為戰(zhàn)略性礦產資源。同時，通過出臺關稅、環(huán)保、安全生產等政策，推動磷化工行業(yè)向集約化、規(guī)范化、高質量方向發(fā)展。

　　關稅政策方面，我國早在2004年通過關稅政策的調整，限制磷礦石的出口。2004 年我國取消了磷礦石 13%的出口退稅政策，2009年實行了出口配額管理，2010 年對磷礦石出口加征35%的關稅。隨著關稅政策的調整，我國磷礦石出口量從2004年開始呈下降趨勢，到2021年我國磷礦石出口量約 37.4萬噸，相比2004 年下降約87%。2019年起，我國不再對磷礦石征收出口關稅，并暫停出口配額管理。

　　近年來，我國依托相對豐富的磷礦資源和完善的產業(yè)基礎，磷化工產業(yè)取得了長足發(fā)展。一是產業(yè)規(guī)模全球領先，已是全球最大的磷礦石、磷化學品生產國；二是產業(yè)體系較為完備，形成磷礦開采，黃磷、磷酸、磷酸鹽、磷化物等系列產品生產的完整產業(yè)鏈；三是集約發(fā)展具備較好基礎，磷資源開采、黃磷及磷肥生產均主要集聚在云南、貴州、湖北、四川等四省，形成了云南安寧產業(yè)園、甕安經濟開發(fā)區(qū)化工園區(qū)、湖北宜都化工園、綿竹新市化工園區(qū)等一批特色磷化工園區(qū)，培育了以貴州磷化、云南云天化（600096）、湖北興發(fā)、川發(fā)龍蟒（002312）等為代表的磷化工龍頭企業(yè)。

　　磷資源開發(fā)利用面臨一系列難題

　　當前，國內磷礦石供應緊張主要受新冠疫情、地緣政治和俄烏沖突等因素影響。俄羅斯肥料供應受阻，打破了全球以往供應鏈的平衡。疊加我國長期以來對環(huán)保和安全方面的整治，部分設施不健全的企業(yè)減產停產以及行業(yè)開工不足，帶來我國磷礦石短期供應緊張。

　　8月以來，國內磷礦石價格再迎一波上漲。臨近年底，受天氣、安全檢查等因素綜合影響，磷礦石供應進一步偏緊。截至2003年12月26日，磷礦石30%品位市場均價為1007元/噸，較8月初（853元/噸）上漲18%。

　　磷礦資源經過多年的高強度開發(fā)，優(yōu)質磷礦資源大量消耗，磷礦整體品位下降明顯，導致精礦產出率不斷下滑。國家及磷礦石主產區(qū)相關部門也加大了對磷礦石資源的控制力度，使得磷礦石的供給預期進一步減少。

　　2023年，國內磷礦石供需緊平衡。2023年1-10月我國磷礦石產量為8536.3萬噸，同比下降2.36%，2023年下游磷酸鐵產能集中釋放，產生一百萬噸的需求缺口，主要由進口填補。在不考慮產能退出的情況下，機構預計2024年主要下游消費量增加990萬噸左右。

　　中國磷化工產品主要以農業(yè)領域為主，全球超過50%的草甘膦產能都在中國；63%的磷礦石用于生產磷肥，10%用于黃磷。未來，磷化工市場結構將從傳統(tǒng)農藥、化肥領域逐步向磷酸鐵鋰延伸。

　　精細磷化工的靈魂產品就是黃磷和濕法凈化磷酸，相關磷化工圖譜如下：

　　圖片來源：財信網

　　總的來說，我國磷資源開發(fā)利用面臨磷礦綜合利用水平偏低、資源可持續(xù)保障能力不強、磷化工綠色發(fā)展壓力較大、磷化學品供給結構性矛盾突出等問題，制約產業(yè)高質量發(fā)展。

　　工信部等8部門發(fā)聲，推進磷資源高效高值利用

　　1月3日，工信部、國家發(fā)展改革委、科技部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、農業(yè)農村部、應急管理部、中國科學院聯(lián)合發(fā)布了《推進磷資源高效高值利用實施方案》，旨在立足我國國情，加強全產業(yè)鏈統(tǒng)籌規(guī)劃，引導磷化工產業(yè)加快轉型升級，提升磷資源可持續(xù)保障能力和高效高值利用水平，實現(xiàn)高質量發(fā)展。

　　《實施方案》提出，到2026年，磷資源可持續(xù)保障能力明顯增強，磷化工自主創(chuàng)新能力、綠色安全水平穩(wěn)步提升，高端磷化學品供給能力大幅提高，區(qū)域優(yōu)勢互補和聯(lián)動發(fā)展能力不斷增強，產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平更加穩(wěn)固。

　　具體為4個方面：在創(chuàng)新驅動方面，突破一批磷資源高效開發(fā)、清潔生產、綜合利用等關鍵技術；在結構優(yōu)化方面，磷銨、黃磷等傳統(tǒng)產品產能利用率顯著提升，高附加值含磷化學品等非農用產品在磷化工中的營收占比不斷優(yōu)化；在綠色發(fā)展方面，能效標桿水平以上的磷銨產能占比超過35%，新增磷石膏無害化處理率達到100%、綜合利用率達到65%；在生態(tài)培育方面，形成3家左右具有產業(yè)主導力、全球競爭力的一流磷化工企業(yè)，建設3個左右特色突出的先進制造業(yè)集群。

　　從總體思路來看，《實施方案》聚焦國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要以及相關行業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃和指導意見等具體要求，加強對磷資源保護性開采、磷化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的系統(tǒng)謀劃和頂層設計，提出量化目標、路徑舉措和重點工程。

　　以保障糧食、能源資源、重要產業(yè)鏈供應鏈安全為底線，科學調控磷礦開發(fā)強度，嚴控磷銨、黃磷新增產能，保障磷肥生產供給，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，大力發(fā)展高端含磷化學品，推動全產業(yè)鏈向精細化、高端化躍升。

　　立足“云貴鄂川”打造創(chuàng)新能力強、集聚效應好、功能特色優(yōu)的先進磷化工集群，培育以大企業(yè)為引領、專精特新中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的優(yōu)質企業(yè)梯隊，促進磷化工與建材、新能源等產業(yè)協(xié)同發(fā)展，構建區(qū)域間互補、大中小融通、產業(yè)間耦合的發(fā)展格局。

　　1. 提升資源可持續(xù)保障能力

　　我國磷礦資源總量遠不如磷礦資源豐富的國家、人均儲量也低于世界水平，且貧礦多、富礦少，亟待通過保護性開采和高效高值利用來提升可持續(xù)保障能力。此外，硫資源也是我國磷化工生產的重要原料，我國硫資源對外依存度仍然較高，近年來國際硫磺價格大幅波動，嚴重影響行業(yè)平穩(wěn)運行，亦應通過多種渠道來增強國內保障能力。

　　對此，《實施方案》提出3點措施：

　　一是要加強市場引導，立足國內需求，完善磷礦資源市場配置和礦業(yè)權出讓制度，嚴格有序投放磷礦礦業(yè)權，支持優(yōu)強企業(yè)整合中小磷礦，引導國內企業(yè)規(guī)范有序參與境外磷礦資源開發(fā)合作，提升磷礦資源可持續(xù)保障能力；

　　二是要促進磷礦資源節(jié)約利用，鼓勵磷礦生產企業(yè)貧富兼采，推進中低品位磷礦及尾礦綜合利用，加大鈣、氟、硅、碘、鎂等伴生資源利用，提高磷礦開采“三率”（開采回采率、選礦回收率、綜合利用率）；

　　三是要拓寬硫資源供應渠道，加大硫資源回收力度，加強硫鐵礦伴生硫、磷資源開發(fā)利用，穩(wěn)步推進磷石膏制酸新技術產業(yè)化示范，因地制宜建設硝基磷肥裝置，增強硫資源保障能力。

　　2. 提升創(chuàng)新發(fā)展能力

　　我國磷化工產業(yè)正處于結構調整和轉型升級的關鍵時期，磷礦高效選礦、新型磷礦酸解、濕法磷酸深度凈化等關鍵技術尚未完全突破，高附加值磷化學品及基于伴生資源生產高端含氟新產品的能力還不足。

　　對此，《實施方案》提出3點措施：

　　一是要構建協(xié)同創(chuàng)新體系，強化磷化工龍頭企業(yè)創(chuàng)新主導作用，促進產學研用深度融合，加大核心技術產品攻關，夯實基礎創(chuàng)新能力，鼓勵地方整合企業(yè)、高校、科研院所等創(chuàng)新資源打造磷化工領域中試平臺，提高產用銜接水平；

　　二是要加大技術攻關，圍繞產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，支持產業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研院所、創(chuàng)新平臺等協(xié)同突破關鍵技術，提升行業(yè)綠色、智能、高效發(fā)展水平；

　　三是要突破關鍵材料，積極推動磷化學品產業(yè)鏈向新能源材料、電子化學品、功能性精細化學品等領域延伸，強化與氟化工耦合，大力開發(fā)高端含氟新材料，提升高端產品供給能力。

　　3. 優(yōu)化調整產業(yè)結構

　　目前，我國磷化工產業(yè)鏈整體處于中低端，以磷銨、黃磷及通用磷酸鹽等初級產品為主，傳統(tǒng)產業(yè)產能過剩、出口比例偏高，新型磷肥、電子級磷酸、功能性精細磷酸鹽等產品供給不足。此外，行業(yè)大中小企業(yè)融通發(fā)展有待進一步優(yōu)化，區(qū)域間差異化發(fā)展尚未充分體現(xiàn)。亟需聚焦產業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)、不同區(qū)域精準施策，優(yōu)化產品結構、企業(yè)結構和區(qū)域布局。

　　對此，《實施方案》提出4點措施：

　　一是要推進產品結構調整，嚴格控制磷銨、黃磷等行業(yè)新增產能，做好磷肥保供穩(wěn)價，積極發(fā)展新型高效磷肥品種，延伸發(fā)展功能性磷酸鹽等高附加值磷化學品，推動產業(yè)發(fā)展方式向精細化、專用化、系列化的服務型制造轉變；

　　二是要打造優(yōu)勢產業(yè)集群，鼓勵“云貴鄂川”立足資源能源稟賦、產業(yè)基礎條件、環(huán)境承載能力等，打造若干先進制造業(yè)集群，構建區(qū)域間優(yōu)勢互補、上下游協(xié)同配套、橫向共生耦合的產業(yè)格局；

　　三是要構建優(yōu)質企業(yè)梯隊，提高磷礦開采和初級磷化學品生產集中度，推動上下游協(xié)同發(fā)展，形成高水平專業(yè)化的生產制造和服務能力，培育具有資源控制力、產業(yè)鏈主導力的磷化工領軍企業(yè)，加快培育專精特新“小巨人”企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，壯大磷化工中小企業(yè)特色產業(yè)集群，推動“鏈式”轉型升級；

　　四是要促進跨地區(qū)及上下游協(xié)同，加強地區(qū)間的資源、技術、產業(yè)對接，協(xié)同打造安全高效的產業(yè)鏈供應鏈體系，引導磷礦、磷化工及下游企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，構建風險共擔、利益共享的新型合作機制，提升全產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。

　　4. 推動行業(yè)安全綠色轉型

　　目前，我國磷化工產業(yè)綠色安全發(fā)展壓力依然較大，業(yè)內低于基準水平的磷銨產能占比仍較高，磷石膏消納水平仍待提高，磷礦共（伴）生的氟、碘等綜合利用率較低，黃磷尾氣等資源化利用有待加強，安全發(fā)展基礎仍不牢靠。發(fā)展磷化工產業(yè)必須堅持綠色發(fā)展、耦合協(xié)同，守牢安全底線，促進磷礦及其共（伴）生資源開發(fā)利用，推動磷化工全產業(yè)鏈圍繞清潔生產、節(jié)能降碳、循環(huán)經濟、本質安全等加快改造提升。

　　對此，《實施方案》提出4點措施：

　　一是要打造節(jié)能降碳發(fā)展模式，加快磷化工余熱余壓利用、過程熱集成、高效節(jié)能等節(jié)能降碳技術裝備推廣應用，加快能源管理中心建設，開展清潔能源替代，推進能源系統(tǒng)優(yōu)化；

　　二是要提升清潔生產水平，聚焦磷礦資源開采、磷化學品生產加工、廢棄物排放處理等環(huán)節(jié)，加快礦山生態(tài)修復和綠色礦山建設，鼓勵磷化工企業(yè)配套建設并運行磷石膏在線預處理裝置，推進磷石膏無害化處理，進一步完善磷化工綠色制造體系；

　　三是要促進資源綜合利用，不斷拓寬磷石膏綜合利用途徑，因地制宜開展磷石膏綜合利用應用示范，完善磷石膏產品質量和應用標準體系，發(fā)展磷礦共（伴）生資源以及其他副產資源加工產業(yè)；

　　四是要提升本質安全水平，新建含磷危險化學品生產項目必須進入一般或較低安全風險的化工園區(qū)（與其他行業(yè)生產裝置配套建設的項目除外），建立健全HSE（健康、安全、環(huán)境）管理體系、安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，實施磷化工老舊裝置安全化改造、高危工藝全流程自動化改造。

　　此外，為推進相關工作落實，《實施方案》明確，加強財稅、金融、能源、投資、生態(tài)環(huán)境、自然資源、出口與產業(yè)政策的協(xié)同；發(fā)揮國家產融合作平臺作用，引導投資基金、金融機構等通過信貸支持、股權投資等方式支持重點項目實施；將符合標準的磷石膏綜合利用產品納入綠色建材產品認證范圍和推廣目錄、建筑節(jié)能推廣使用技術產品目錄，以及綠色建筑和綠色建材政府采購需求標準等。